В одно не самое прекрасное похмельное утро, один молодой любитель заложить за воротник с русским народным именем Иван проснулся и обнаружил, что за ночь приобрел некоторые черты свойственные одному всем известному парнокопытному. Молодому человеку предстоит пройти ряд испытаний, прежде чем он вернет себе человеческий облик.